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序号
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功能模块
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功能描述
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1
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客户信息详细查询
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客户管理主要是针对销售员对客户的基本信息、售前联络信息、销售情况、售后技术支持的一些情况的记录。能够将客户的所有信息在客户端或者一个Web页面以最直观的方式动态显示出来，包括客户基本信息、售前联络信息、售后技术支持等，而且该页面允许在模块和流程中任意调用。
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2
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客户资料管理
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客户基本信息主要是登记客户的一些基本信息，如客户所属地区、名称、地址、部门、联系人、电话等。
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3
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客户分类管理
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客户分类管理主要分为一般客户，重点客户，潜在客户，合作伙伴，代理商等，其主要是方便销售员的查询。
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4
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客户售前联络信息
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记录销售员对客户售前的一些联络信息以及客户对公司产品的认识和需求。具体内容包括客户的基本信息、联络时间、联络内容和产品需求等。用户在查找到用户结果中可以直接启动此功能。同时模板中也能选择客户，查看客户详细信息。
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5
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售后技术支持
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记录客户、合作伙伴、目标客户和其他人员对产品或客户服务的反馈信息，处理过程的跟踪管理。具体内容包括客户的基本信息、产品的基本信息和产品的故障处理信息等。
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6
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销售员信息详细查询
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能够将与销售员有关的所有信息在客户端或者在一个Web页面以最直观的方式动态显示出来，包括销售员基本信息、该销售员的销售额、指标及销售任务完成情况、所有出差拜访记录、所有费用记录、所有考核记录等，而且该页面允许在模块和流程中任意调用。例如，领导在对销售员进行月度考核时，可以随时调出该详细查询，了解该销售员当前整体状态及各种信息，辅助领导做出正确的考核评价。
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7
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销售员信息管理
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销售员信息管理主要是记录销售员基本信息
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8
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重点客户工作计划
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记录销售员对客户的走访信息记录情况。具体内容包括客户的基本信息和销售员对客户的走访详细情况和经验、心得与失误以及一些下月的工作计划等。
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9
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月工作计划
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工作计划主要实现企业员工在不同阶段的工作总结及下个月工作计划。具体内容包括员工对客户的销售、回款、费用、客户发展、经验、面临的问题困难和对下一步的计划以及采取的措施等。
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10
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出差管理
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出差管理是实现销售员出差的全过程进行有效控制和跟踪，具体内容包括出差前的申请和审批、出差后的总结、审批和费用的报销等，实现完善的出差流程等
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费用管理
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主要实现销售员对客户的拜访费用和领导审批的流程。具体内容包括客户名称、客户开发费用以及费用用途等信息，主要实现费用控制和费用的详细用途等。
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业务考核
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业务考核主要是实现公司销售员的业绩和费用的考核。具体内容包括销售员的销售任务、销售业绩、工作总结、领导评价、对销售员的业绩进行考核等。
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销售单记录
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由销售员填写产品销售订单，记录客户购买产品的详细情况。业务流程是销售员填写客户信息和产品的销售信息，转发给财务进行开票，财务办理完后交领导进行审批，审批完后转发给发货人进行发货。
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销售收款记录
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销售收款遵守商务规则，按照销售订单的实际到帐金额记录客户的回款信息，能够查询和追踪每笔订单的欠款、回款比例等。
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领导查询
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公司领导有权查询所有信息，包括说由人填写的客户信息、销售信息、费用信息、应收款信息、工作计划、客户拜访情况、销售任务、销售收款信息查询等。
领导查询能够对查询到的各种数据导出到预先定义好的Excel表格中，进行分析、统计和图形显示。
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员工查询
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员工只能查询与本人有关的信息，包括本人填写的客户信息、销售信息、费用信息、应收款信息、工作计划、客户拜访情况、销售任务、销售应收款信息查询等。
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